Aus 45 Minuten Dokumentation werden 5.
Northvane begleitet das Erstgespräch Schritt für Schritt: Profil, Vermögen & Ziele, Strategie und Empfehlung — als Entwurf erzeugt, vom Berater geprüft und freigegeben.
Geführte Erstberatung
Vier klare Schritte statt Formularchaos. Northvane strukturiert das Gespräch und hält den Kurs — der Berater behält die Führung.
KI-Entwurf statt Blackbox
Jede Empfehlung erscheint als markierter Entwurf mit Konfidenz und Quelle. Nie „die KI empfiehlt“ — immer „Entwurf zur Prüfung“.
Lebende Vermögensplanung
Während Sie beraten, zeigt Northvane live, wie sich Vermögen und Ziele über 30+ Jahre entwickeln.
Eignungsprüfung in Echtzeit
Risikoprofil, Klumpenrisiken und Eignung werden laufend geprüft und transparent angezeigt.
Belegte Dokumentation
Das Protokoll entsteht automatisch — jede Aussage referenziert die Antwort des Mandanten. Reversibel bis zur Freigabe.
Freigabe & Signatur
Nichts ist final, bis der Berater geprüft und freigegeben hat. Die Verantwortung bleibt beim Menschen.
Northvane entwirft. Der Mensch entscheidet.
Künstliche Intelligenz beschleunigt die Pflichtdokumentation der Anlageberatung — aber die fachliche Verantwortung trägt der Berater. Genau dafür ist Northvane gebaut: schnell im Entwurf, streng in der Nachvollziehbarkeit, eindeutig in der Freigabe.